Una tienda Mr. DIY en Kuala Lumpur.
Mr DIY Group, fundado por los hermanos multimillonarios malasios Tan Yu Yeh y Yu Wei, está recaudando hasta 4,7 billones de rupias (297 millones de dólares) con la cotización de su unidad indonesia, Daya Intiguna Yasa, en lo que podría ser la mayor oferta pública inicial del país este año. .
Daya Intiguna ofrecerá 2.500 millones de acciones, o alrededor del 10% de la empresa, a entre 1.650 y 1.870 rupias por acción, según el prospecto de la OPI publicado el lunes. La primera venta de acciones será la oferta pública inicial más grande en Yakarta desde que Amman Minerals Internasional, que cuenta con el respaldo de los multimillonarios Anthoni Salim y Agus Projosasmito, recaudó 710 millones de dólares con su cotización en julio de 2023.
La salida a bolsa de Daya Intiguna en Yakarta comprende la venta de 252 millones de nuevas acciones, mientras que el resto lo venderá el accionista mayoritario, Azara Alpina, cuya participación en Daya Intiguna se diluirá hasta alrededor del 85,7% desde el 95,7% tras la salida a bolsa.
El proceso de creación de libros para la IPO comenzará hoy hasta el 3 de diciembre, mientras que la negociación de Daya Intiguna en la bolsa de Indonesia comenzará el 19 de diciembre.
La empresa utilizará el 60% de los ingresos de la IPO para el pago de la deuda, mientras que el 30% se utilizará para ampliar la presencia de la empresa en Indonesia y el resto se utilizará para capital de trabajo.
Daya Intiguna opera más de 800 tiendas en todo el país, lo que la convierte en la cadena minorista de mejoras para el hogar más grande de Indonesia, según Frost & Sullivan. El beneficio neto de la empresa se triplicó con creces hasta los 534.700 millones de rupias en los primeros seis meses de 2024.
Los hermanos Tan y su familia tienen un patrimonio neto combinado de 1.700 millones de dólares, lo que los sitúa en el puesto 11 en el rating. Forbes Asia lista de los 50 más ricos de Malasia que se publicó en abril. Fundaron Mr. DIY Group, una cadena minorista de mejoras para el hogar, en 2005. La empresa, que cotizó en la bolsa de valores de Malasia en octubre de 2020, opera más de 2000 tiendas en toda Asia.