Am publicat latest o listă cu Cele mai longevive 10 acțiuni ale lui Warren Buffett. În acest articol, vom arunca o privire asupra poziției Visa Inc. (NYSE:V) față de alte acțiuni deținute de Warren Buffett.
Warren Buffett și-a consolidat moștenirea ca cel mai de succes investitor al Wall Road-ului. În timpul pieței de valori a anilor 1960, și-a folosit parteneriatul de investiții pentru a achiziționa Berkshire Hathaway, o companie de textile din New England aflată în dificultate la acea vreme. Astăzi, firma este o entitate foarte diferită, cu o gamă variată de afaceri, de la asigurări Geico până la BNSF Railway, un portofoliu de acțiuni care depășește 266 de miliarde de dolari și o rezervă enormă de numerar de 325,2 miliarde de dolari. Decenii de rentabilitate puternică au construit palmaresul de neegalat al lui Buffett. De când a preluat controlul în 1965, acțiunile companiei au oferit un câștig anual de 19,8%.
Buffett a declarat celebru că perioada sa ideală de deținere pentru un acțiuni este „pentru totdeauna”. Fidel cuvântului său, Oracolul din Omaha a păstrat unele dintre acțiunile sale preferate pe termen lung, permițându-le să ofere o performanță constantă a acțiunilor și să genereze venituri pasive pentru portofoliul său de-a lungul timpului. Mai mult, analiștii de piață și investitorii deopotrivă au lăudat în mod fixed abordarea disciplinată și pe termen lung a investițiilor a lui Buffett, cu atât mai mult acum că firma sa a devenit cea mai recentă firmă non-tehnologică care a depășit o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari, evidențiind abilitățile lui Buffett de a alege acțiuni.
Cu toate acestea, în ciuda performanțelor puternice de pe piață în mare parte din 2024, Buffett pare să fi adoptat o atitudine mai defensivă. Preocupat de evaluările umflate pe fondul ratelor ridicate ale dobânzilor și al înrăutățirii condițiilor economice, el a renunțat la participații semnificative în companii ale căror evaluări au crescut prea sus. Investitorul miliardar David Einhorn de la Greenlight Capital a făcut ecou acest lucru în scrisoarea trimestrială a fondului său speculativ, remarcând abordarea prudentă a lui Buffett:
„S-ar putea susține că lipsa piețelor ursiste a fost motivul subapreciat al randamentelor sale excepționale pe termen lung. Prin urmare, este demn de remarcat că domnul Buffett vinde din nou mari părți din portofoliul său de acțiuni și construiește rezerve enorme de numerar.”
În ultimii doi ani, Buffett a fost un vânzător internet activ de acțiuni. Firma sa a descărcat un whole de 36,1 miliarde de dolari în acțiuni în timpul celui de-al treilea trimestru, marcând al optulea trimestru consecutiv în care Berkshire a fost un vânzător internet de acțiuni. La adunarea anuală a acționarilor companiei din mai, Buffett a menționat posibilitatea unei creșteri viitoare a cotei impozitului pe revenue.
Mai mult, în scrisoarea sa din 2023, Buffett abordează și întrebări frecvente despre Berkshire, inclusiv dacă compania poate continua să atingă același nivel de performanță ca în trecut:
„Rămân doar o mână de companii în această țară capabile să mute cu adevărat acul la Berkshire și au fost preluate la nesfârșit de noi și de alții. Pe unele le putem prețui; unii nu putem. Și, dacă putem, trebuie să aibă un preț atractiv. În afara SUA, în esență nu există candidați care să fie opțiuni semnificative pentru desfășurarea capitalului în Berkshire. Una peste alta, nu avem nicio posibilitate de performanță uluitoare. Cu toate acestea, gestionarea Berkshire este în mare parte distractivă și întotdeauna interesantă. Pe partea pozitivă, după 59 de ani de asamblare, compania deține acum fie o parte, fie 100% din various afaceri care, pe o bază ponderată, au perspective ceva mai bune decât există la majoritatea companiilor mari americane.”
Metodologia noastră
Pentru a crea lista noastră cu cele mai longevive acțiuni ale lui Warren Buffett, i-am analizat portofoliul de investiții din T3 2024 și am selectat acțiuni pe care le-a deținut în mod fixed pentru cea mai lungă durată. Aceste cifre au fost obținute din Baza de date Insider Monkey.
De ce ne interesează stocurile în care se adună fondurile speculative? Motivul este simplu: cercetările noastre au arătat că putem depăși piața, imitând alegerile de high ale celor mai bune fonduri speculative. Strategia buletinului nostru informativ trimestrial selectează 14 acțiuni cu capitalizare mică și mare capitalizare în fiecare trimestru și a avut o rentabilitate de 275% din mai 2014, depășind valoarea de referință cu 150 de puncte procentuale (vezi mai multe detalii aici).
Visa Inc. (V): Venituri de 9,6 miliarde USD și o creștere de 12% în portofoliul lui Warren Buffett
Un prim-plan al unui terminal de plăți fashionable cu o grămadă de carduri de credit score în lateral.
Prima achiziție majoră a lui Warren Buffett: 2011
Participația Berkshire Hathaway în T3 2024: 2,28 miliarde USD
Visa Inc. (NYSE:V), un jucător de high în plățile digitale, operează pe peste 200 de piețe, conectând 4 miliarde deținători de conturi cu peste 130 de milioane de comercianți și 14.500 de instituții financiare. Acest lucru poziționează Visa Inc. (NYSE:V) ca un contributor important la economia globală.
Deutsche Financial institution și-a reiterat ratingul de cumpărare la Visa (NYSE:V) și și-a majorat prețul țintă de la 300 USD la 340 USD pe 31 octombrie, în urma rezultatelor solide ale companiei din trimestrul IV 2024. Gigantul plăților a raportat venituri de aproximativ 9,6 miliarde de dolari, reflectând o creștere de 12% pe o monedă constantă, și a furnizat un câștig ajustat pe acțiune de 2,71 dolari, ambele depășind estimările pre-lansare. Trimestrul a prezentat o creștere constantă a tranzacțiilor interne de credit score și debit, alături de o activitate transfrontalieră puternică.
Pentru anul fiscal 2025, Visa Inc. (NYSE:V) proiectează o creștere a veniturilor nete de la o singură cifră la două cifre scăzute, în concordanță cu obiectivul său de creștere de 10% declarat anterior și se așteaptă la o creștere ajustată a EPS la capătul superior al dublului scăzut. -gamă de cifre. În timp ce compania se restructurează, impactând 1.400 de angajați, economiile de costuri anticipate sunt alocate pentru reinvestirea în noi talente și inițiative de creștere.
Per whole, V ocupă locul 5 pe lista noastră cu cele mai longevive acțiuni ale lui Warren Buffett. Deși recunoaștem potențialul lui V, convingerea noastră constă în convingerea că stocurile AI sunt mai promițătoare pentru a oferi randamente mai mari și pentru a face acest lucru într-un interval de timp mai scurt. Dacă sunteți în căutarea unui stoc AI care este mai promițător decât V, dar care se tranzacționează la mai puțin de 5 ori câștigurile sale, consultați raportul nostru despre cel mai ieftin stoc AI.
CITEȘTE URMĂTORUL:8 cele mai bune acțiuni Extensive Moat de cumpărat acum şi Cele mai importante 30 de acțiuni AI conform BlackRock
Dezvăluire: Niciuna. Acest articol este publicat inițial la Maimuță din inside.
